В кризис займы МФО еще быстрее вытесняют кредиты банков

Рынок микрофинансирования стал единственным сектором кредитования, продемонстрировавшим рост в финансовой сфере в январе 2015-го, сообщили в НБКИ. Это случилось на фоне обвального спада всех типов банковского потребительского кредитования.

«Полумертвая» розница

Выдача кредитов розничным заемщикам в январе нынешнего года в сравнении с январем 14-го резко сократилась, рассказали в НБКИ. По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу этого БКИ, выдача потребкредитов в первый месяц 2015-го сократилась на 55%. Кредитные карты стали выдавать на 34% реже, автокредиты — на 56,5%, ипотеки — на 42%. На фоне повсеместного снижения рынка розничных кредитов сегмент микрозаймов показывает солидный рост. Объем предоставленных микрозаймов в январе увеличился на 20% в сравнении с аналогичным периодом закончившегося года.

Другие БКИ подтверждают эту тенденцию. «Мы также наблюдаем падение, значительное снижение новых выдач в банковской сфере и почти двукратный рост в секторе МФО», — отметил Олег Лагуткин, гендиректор БКИ «Эквифакс». Даниэль Зеленский, гендиректор ОКБ, акцентирует, что в январе число выдач по традиции ниже среднегодовых показателей на треть, поскольку рынок неактивен едва ли не половину месяца.

«Но в текущем году понижение было заметнее, чем в прошлые годы», — утверждает господин Зеленский. По статистике ОКБ, по результатам января совокупное количество выдач по ключевым кредитным продуктам уменьшилось на 63% в сравнении с январем минувшего года. Максимальное сокращение наблюдается по автокредитам – на 81%, а также по кредиткам — на 83%. Объем предоставленных кредитов наличными в первый месяц сего года сократился на 77%, если сравнивать с январем 14-го – с 351 миллиона рублей до 81 миллиона, отмечают в ОКБ.

По информации Центробанка, в январе объем займов физлицам (11,3 триллионов рублей) снизился на 0,7%, с учетом валютной переоценки – на 1,3%. Общий объем займов нефинансовым организациям и потребительских кредитов за месяц возрос на 4,9%, составив 42,9 триллиона рублей, с поправкой на инвалютную переоценку – понизился на 0,7%.

Тенденция к понижению розничного кредитования является очевидной. Дмитрий Олюнин, предправления Росбанка, сообщил, что банк с начала года зафиксировал стремительное сокращение спроса на потребкредиты — на 80%. Дмитрий Жиздюк, возглавляющий в Альфа-Банке направление развития бизнеса потребкредитования и стратегических партнерств, указывает, что в сравнении с началом 2014-го рынок розничного кредитования в партнерских точках Альфа-Банка уменьшился по выдачам приблизительно вдвое.

«Часть спада объясняется небывалым спросом в ноябре и декабре 2014-го, когда в месяц делались квартальные продажи», — заявил господин Жиздюк. По его мнению, наблюдается медленное восстановление спроса в отдельных товарных категориях (одежда, мебель, бытовая техника) при продолжающемся падении в остальных, таких как мобильный сегмент и туризм.

Павел Беляев, возглавляющий департамент по развитию услуг и продуктов Банка ХКФ, отмечает, что они «придерживаются баланса» между качеством кредитов и объемом их выдачи. Он напоминает, что летом 2013-го «Хоум Кредит» решил повысить требования к заемщикам, желая привлечь лучших потребителей на рынке. Помимо этого, говорит господин Беляев, в 2014-ом произошло резкое увеличение стоимости фондирования, а это повлияло на ставки по ссудам. По мнению эксперта, именно данные факторы являются причинами, по которым ни одна из разновидностей кредитования не продемонстрировала роста в январе 2015-го при сопоставлении с аналогичным периодом в 2014-го.

«Считается, что банковская розница сейчас «полумертвая», — комментирует Анна Бодрова, старший аналитик фирмы «Альпари». – К примеру, региональные банки отчаянно держат ставки немногим выше старых, «додекабрьских», но рассчитывают лишь на свою клиентскую базу. В федеральных банках говорят, что розничная сфера действительно почти не показывает движений, от потребительских ссуд до специальных – ипотек и автокредитов».

По словам госпожи Бодровой, немногие граждане решаются кредитоваться по нынешним нездоровым и завышенным ставкам, а доля отказов банков в кредитовании порой достигает 85%. «Ничего удивительного: клиент не хочет переплачивать, банк не хочет рисковать, замкнутый круг», — рассуждает аналитик.

Кредиты в стиле «микро»

Наблюдается смещение спроса в сторону микрозаймов, показывает статистика МФО. Андрей Бахвалов, исполнительный директор фирмы «Домашние деньги», соглашается, что рынок розницы начинает сокращаться, но заявляет о росте выдачи займов в микрофинансовых организациях. Спрос на услуги фирмы, по его информации, в январе вырос на 30% в сравнении с первым месяцем ушедшего года.

«В отличие от банков микрофинансисты работают с беднейшими слоями населения с доходами до 30000 рублей на семью. Многие из них до этого никогда не использовали кредитные продукты по причинам отсутствия подтвержденных доходов, низких зарплат и, что немаловажно, из-за проживания в городах и селах с численностью менее 50000 населения, куда банки совсем не заглядывают», — поясняет господин Бахвалов. Он отмечает, что целевой аудиторией МФО является примерно 70% взрослых россиян и пересечение с банковским сектором, по данным исследования НБКИ и компании «Домашние деньги», в 2014-ом составляло не больше 25%.

В ГК «Быстроденьги» отмечают некоторую динамику в сегменте микрозаймов для физлиц: их суммы и сроки сопоставимы с кредитами банков. «В условиях, когда банковские структуры существенно снижают выдачу, рост достаточно закономерен», — считает Юрий Провкин, гендиректор «Быстроденег». Направление «займы до зарплаты» в фирме тоже демонстрирует небольшой рост с начала 15-го по сравнению с началом 14-го. Тенденция, по словам господина Провкина, вызвана тем, что вновь открытые офисы, проработав какое-то время, «выходят на зрелость». Другая тенденция МФО, указывает он, заключается в уменьшении запрашиваемой суммы микрозайма.

При этом МФО полагают, что стремительного роста микрозаймов не происходит. Микрофинансисты обязаны подавать сведения в БКИ только с июля 2014-го. «Потому показатель роста микрокредитования на 20% в январе, который раскрывает НБКИ, может обуславливаться увеличившимся количеством МФО, подающих данные в БКИ, и не отражать реальную статистику рынка», — считает эксперт.

Комментируя перспективы потребительского кредитования в 2015-ом, банкиры не сходятся в оценках. Андрей Степаненко, зампредправления, глава дирекции обслуживания малого бизнеса и физлиц Райффайзенбанка, полагает, что в 2015-ом будет спрос на всю совокупность кредитных продуктов, но по сравнению с 2014-ым он понизится.

«Во-первых, это вызвано повышением стоимости фондирования и, следовательно, повышением ставок. Во-вторых, повлияет на это и понижение платежеспособного спроса россиян», — говорит господин Степаненко, тоже считая, что спрос изменится в сторону краткосрочных кредитов от полугода до года. По его словам, потребители стали педантичнее оценивать свое финансовое положение, многие изменили поведенческую стратегию с «активного потребления» на «накопительную». Поэтому банкир прогнозирует рост спроса на краткосрочные депозиты.

Господин Беляев уверен, что лидерство по относительному приросту объемов выдач достанется сегменту кредитных карт. «В 2014-ом данный сегмент увеличивался быстрее остальных, и мы полагаем, что эта тенденция продолжится и в текущем году», – поясняет эксперт. Он считает, что кредитные организации сфокусируются на удаленных каналах выдачи продуктов, а идеальным инструментом для этого является кредитка.

С ним соглашается и господин Жиздюк: «В отношении роста мы наблюдаем, что сначала начнется восстановление POS-кредитов и кредитных карт». Он считает, что в ближайший год рынок по выдачам не сможет восстановиться до значений 2014-го.

Ирина Григорьева, зампредправления Локо-Банка, придерживается иного взгляда. По ее мнению, максимальную динамику роста в «потребе» покажут автокредиты. Ведь автокредиты являются обеспеченными ссудами, защищенными залогом. Также по таким займам банки делают меньше отчислений для создания резервов, подчеркивает госпожа Григорьева.

Господин Олюнин ранее прогнозировал, что в 2015-ом ожидается сокращение общего розничного портфеля банковской системы страны на 15%. «Ситуация в 2015-ом будет зависеть, прежде всего, от положения с занятостью и доходами населения. Несмотря на то, что все приготовились к экономическому спаду, важно, чтобы не дошло дело до обвальных ситуаций, как, к примеру, в декабре 2014-го. Тогда на валютном и иных рынках царила настоящая паника», — уверен Дмитрий Семков, возглавляющий управление кэш-кредитования «Восточного Экспресса».

Второй фактор, влияющий на рынок розничных кредитов, по его словам, — это ситуация на товарных рынках. Если стоимость финансовых ресурсов у ретейлеров будут расти, то бытовая техника также в значительной степени подорожает. Что неизбежно приведет к спаду спроса, который вызовет сокращение кредитования, поскольку эти рынки тесно связаны. Господин Семков прогнозирует позитивную динамику по кредитам лишь в случае укрепления нацвалюты и выхода экономики из кризиса, вероятно, с последнего квартала 2015-го.

По мнению госпожи Бодровой, восстановление банковского розничного кредитования начнется не ранее осени 2015-го, потому что лето в сфере кредитования считается наиболее спокойным сезоном.